少年杨过（孟飞 饰）自幼失去了父母，所幸得到了江湖上赫赫有名的大侠黄蓉（沈海蓉 饰）和郭靖（向云鹏 饰）夫妇的收留，才不至于流落在凶险的江湖之中。然而，杨过天性叛逆而又倔强，屡屡闯下大祸，无奈之下，郭靖只得将他送往了全真教，希望森严的教规和戒律能够助其改邪归正。
在教中，杨过每天都生活在水深火热之中，处处遭人刁难陷害，一怒之下，他决定逃跑。在误打误撞之中，杨过闯入了教中禁地活死人墓，在那里，杨过邂逅了长年隐居在此修炼的小龙女（潘迎紫 饰），两人之间碰撞出了纯洁的感情的火花。然而，全真教道士尹志平趁机玷污了小龙女，还造成了小龙女和杨过之间的误会，一对爱侣分道扬镳。